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【无极2app登录】大宗商品前瞻:油市前景“愁云惨淡”,黄金多头“茫然四顾”

石油输出国组织欧佩克到能源贸易巨头维多集团所面临的处境来看,得出的结论似乎都是一样的:乌云笼罩着原油市场。

只是不清楚,这将对近期的原油价格造成什么负面影响。

黄金也面临类似的困境:金价徘徊在两个月低点,技术图表表明还有进一步下跌空间。然而,美元在经历了过去两周的强劲上涨后,看起来也会回吐一部分涨幅,所以金价会跌多少,还是未知之数。

本周,宏观/黄金交易有两大风险:特朗普与拜登将于周二进行11月3日总统大选之前的首次辩论,此外,周五美国将公布8月的非农就业数据。

不仅如此,上周五美国CFTC发布的数据显示,投机者持有大量的美元净空头头寸,接近近十年来的最高水平。

欧佩克称近期供应仍将高于需求

先回到原油市场方面:欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多在G20能源部长虚拟会议上的讲话中表示,在今年第三季度,发达国家的商业石油库存可能会远高于五年平均水平。

但是,这位欧佩克秘书长也预计,经合组织的原油库存将在第四季度下降,达到约1.23亿桶,略高于五年均值。

维多集团称第四季度油价上涨空间不大

另据彭博社报道,全球最大的独立石油交易商维多集团认为,由于疫情反弹引发了新的限制措施,全球需求正在放缓,因此第四季度的油价反弹空间很小。维多集团执行委员会成员克里斯·贝克(Chris Bake)说:

由于整个欧洲疫情再度爆发,该地区的一些国家最近对旅行和社交提出了新的限制措施。

油价上周连续第三周下跌,因分析师警告称,解除了政治阻碍的利比亚产量意外飙升,加剧了市场对需求的担忧,令短期前景变得黯淡。

WTI原油价格整周下挫2.1%。周一,WTI上涨了0.87%,至每桶40.60美元,但涨势仍然受限。

布伦特原油周一上涨了1.22%,至42.43美元。上周,布油累计下跌了3%。

WTI原油期货日线图

自从9月中旬欧佩克+会议或多或少地重申了减产将持续到年底后,油价一直在区间波动。

支撑油价的是减产将可以更好的平衡市场,美国原油库存的下滑也提供了支撑。

而令油价承压的是利比亚各交战派别之间意外达成了和平协议,可能会使市场上的供应增加100万桶。

利比亚局势意外平息,欧佩克措手不及

利比亚国家石油公司表示,预计到下周日产量将增至26万桶/日,高于此前的10万桶/日。当时是因为利比亚军事强人哈利法·哈夫塔尔(Khalifa Haftar)领导的部队对石油港口和油田进行了封锁。

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分析师现在估计,到今年年底,利比亚的总产量将达到55万桶/日,到2021年中期将恢复至近100万桶/日。要知道,因为哈夫塔尔发起的内战,利比亚自从1月份以来就没有出口过一桶石油。而在2008年巅峰期间,利比亚的日产量接近180万桶。

不断变化的市场动态可能会迫使欧佩克重新评估市场,研究如何应对这些意料之外的新供应。Mercuria联合创始人兼首席执行官马可·邓南(Marco Dunand)表示:

本月初有报道称,大宗商品交易商正在租用更多的油轮以便在海上储存原油,这引发了今年春季情形再现的担忧。当时,由于陆上存储设施已满,数亿桶无法出售的石油不得不储存在油轮上。封锁设施结束后,石油销售开始改善,但喷气燃料需求仍然疲软。

黄金创6个月以来最差一周表现

与此同时,金价刚刚结束六个月来最糟糕的一周,上周黄金因美元大涨遭受重创,累计下跌了近5%。

上周,现货黄金下跌了4.6%。周一,金价有所反弹,上涨了1.0%至1878.33美元/盎司。

期货方面,12月交割的黄金期货收盘上涨了0.9%,至1882.3美元。上周,期金累计下跌了4.9%。

尽管上周大跌,但无论是现货黄金还是期货黄金年内都上涨了20%。

黄金或有更多下跌空间,静待周二总统辩论、周五非农报告

对于黄金多头来说,这反映了黄金在逆境中避风港的实力。对于空头来说,这则是一个在美元上涨的背景下卖出黄金还有更多获利空间的信号。

在3月初,新冠疫情引发的全球金融市场动荡中,黄金与股票一同暴跌,但之后录得了强劲的反弹。

现货黄金从5个月低位1451.50美元,涨至8月第一周的创纪录高点2073美元。

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黄金期货日线图

但此后,由于其他货币表现疲软,地缘政治风险抬头,美元成为了避风港,致使黄金遭遇严重阻力。

追踪美元对一篮子货币表现的美元指数上周上涨2%,这个月以来上涨近3%,尽管全年仍下跌超过1%。

图表显示,本周美元的强势走势意味着其不太可能跌至94美元下方太低的位置,尤其是在周二的总统辩论和周五的非农报告即将公布的情况下。

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美元指数日线图

如果在民意调查中领先的拜登在辩论中表现良好,美元可能会飙升。如果8月份非农就业人数增加137万后,9月份增幅再度超过预期的85万,则美元也可能走高。

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