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【无极2在线登录注册】罕见!4000亿龙头迎公募重点关注 睿远三大巨头一同现身!

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  在举足轻重的核心股票调研上,单家公募旗下基金经理“组团调研”频频现身。

  随着业绩排名和跨年行情的来临,原本由行业研究员主要承担的上市公司调研,正越来越多出现基金经理的亲力亲为。超4000亿市值的海康威视最新披露的调研纪要显示,多家公募的旗下基金经理均为组团调研,其中一家超大型公募内部有七位基金经理同时列席,而参与调研的睿远基金六人调研团队中,更出现陈光明、傅鹏博、赵枫三巨头罕见同框的现象。

  调研公司最多几位大佬同框?

  年底的基金经理的工作正在抢研究员的活。

  海康威视日前发布的公告显示,顶流公募睿远基金一次出动六人组团调研上市公司,该基金的六人调研团中,陈光明、傅鹏博、赵枫三位基金经理中的顶流巨头罕见同框。此外,睿远基金的六人调研团队中还出现了睿远基金董事总经理、首席研究官金宇,以及目前任职睿远基金的东证资管的前研究总监杨达治。

  “一家基金内部大家都很感兴趣的股票,才会一起去。”深圳一家超大型公募人士谈及组团调研时表示,基本面比较白、或者体量不大的上市公司只要去个研究员就可以了,而体量比较大、基本面又需要理解的核心类股票,基金经理通常会自己去。

  根据海康威视此次披露的信息看,不仅睿远基金出动了以三大顶流基金经理为首的六人团队,其他同日调研该公司的公募基金也大多是组团调研。其中,顶流基金易方达当日调研名单中,同时出现了萧楠、王元春两位明星基金经理。

  嘉实基金汇添富基金、建信基金公司在调研海康威视上也极为上心,在嘉实基金当日的“组团调研”中,该公司共出席八人,其中七位是基金经理。汇添富基金当日出席七日参与调研,其中六位是基金经理,包括管理资金约400亿的杨瑨。建信在该公司的四人调研团中,姚锦、王东杰、刘克飞三人均为基金经理,其中姚锦为建信基金的权益投资部总经理。

  海康威视堪称顶流基金眼中的核心股票。根据上市公司披露的三季报信息显示,截至报告期末,共有718只基金合计持有该股约641亿元,其中持股较大的顶流公私募基金包括冯柳管理的高毅邻山1号远望基金、张坤管理的易方达蓝筹精选基金、刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金。

  公募组团调研年底频频出现

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  基金调研上市公司大多是研究员的工作,一家公募内部出动多位基金经理组团调研一家公司,实际上非常罕见,但这也并非第一次,今年三四季度以来的基金组团调研开始频频现身。

  券商中国记者注意到,就在两个月前,中欧基金就进行了一次旗下基金经理的“组团调研”。A股上市公司鹏鼎控股9月27日披露的信息显示,中欧基金当日出动六人联合调研,此六人中有四人为中欧旗下的基金经理,包括大名鼎鼎的曹名长。在东鹏饮料10月11日披露的调研纪要中,也披露了易方达基金的组团调研,包括张坤、付浩、王元春、武阳、林高榜、贾健等六位易方达旗下的基金经理。

  此外,在最近股价连续大涨的东珠生态上,不少公募基金也采取了基金经理组团调研的策略。东珠生态11月10日披露的信息显示,华泰柏瑞基金出动了包括李晓西、张慧、沈雪峰等三位基金经理,其中李晓西还担任华泰柏瑞基金的副总经理、张慧兼任公司投资总监。

  业内人士认为,一家公司内部基金经理年底频频出现的组团调研,在相当程度上显示了在基金业绩排名的关键阶段,公募基金经理更倾向于采取内部基金的抱团持股策略。

  顶流基金经理调研想问啥

  值得关注的是,在最新的公募基金组团调研海康威视上,基金经理调研的话题也引起市场的关注。

  券商中国记者注意到,与新能源行业以TO B为主、白酒消费以TO C不同的是,海康威视在业务上属于典型的To G商业模式,这意味着拉动该公司业务增长的客户主要来自政府。根据上市公司披露的调研纪要,基金经理关注的话题主要集中在政府财政支出不高背景下,海康威视业务情况和市场状态。

  关于TO G中所面临的问题,海康威视在回答调研提问时表示,目前看政府投资不强,受到多方面的影响,比如大量的地方政府换届,税收的来源也不算强劲。但市场是个整体,有人发烧就有人感冒,在这个大环境下,不会说只有一个行业不好,别的行业都没问题,回头看在经历宏观挑战的时候,依然有做得好的企业和个体。海康威视认为,这些企业是谁?应该是那些有良好的基础和积累的公司,这个过程换个角度想,也是大浪淘沙的过程。

  “尤其对政府用户这个群体,因为他们都是比较长期的客户,所以升级迭代我们的产品和服务的水平,这个要求是一以贯之的。”海康威视强调,在整体市场的投入不足的情况下,政府更会把钱花在刀刃上,它对于服务提供者的选择会更谨慎,会更综合的考量各方面的能力。海康的综合能力在业界最强,对我们来说这个时期是发展的机会。公司甚至可以判断,明年后年,整体市场的集中度会更高。公司要做的就是真正的把能力成长壮大起来,扎扎实实的做好每一件具体的事情,但也不会牺牲掉毛利和账期这些指标去换取短期的业绩。

  此外,基金经理在调研时还关注了存货增长的问题。

  对此,海康威视表示,总体来看公司的原材料和产成品大致的比例没有太显著的变化。原材料方面比较容易理解,现在的上游供应紧张问题仍然在持续,公司在手的原材料数量越多,应对原材料紧缺就更游刃有余。在产成品方面也有增加,海外的增加是因为运费和海运交期的不确定性,公司把产品放在自己的物流中心和分支机构,保障快速响应订单。创新业务的产成品也有所增加,还是为了应对需求快速增加带来的供应压力。增加的存货会动态消耗,根据生产能力、交期、需求的情况再做合理的调节。

(文章来源:券商中国)

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